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瑞银维持快手-W“买入”评级 目标价154港元

来源:    编辑:    作者:刘峰
  发布时间:
导读】11月24日消息,瑞银发布研究报告,维持快手-W“买入”评级,上调今年Q4及2022-2023年经营利润率预测304/398/416个基点;目标价由140港元升10%至154港元。

  11月24日消息,瑞银发布研究报告,维持快手-W“买入”评级,上调今年Q4及2022-2023年经营利润率预测304/398/416个基点;目标价由140港元升10%至154港元。

  该行表示,公司第三季业绩为新行政总裁领导下的首份季绩,虽然言之尚早但业绩反映了一些变化,包括精简组织结构;此外来自抖音的竞争压力一直是市场关注重点,现时的情况似乎较稳定;并认为,快手更关注内容带动增长为正确做法。

  日前,快手公布的第三季度财报显示,第三季度,快手营收205亿元,同比增长33.4%;公司调整后净亏损为48.22亿元,同比扩大401.4%。按服务类型划分,报告期内,快手的在线营销服务收入达到人民币109亿元,同比增长76.5%。

  2021年第三季度,快手直播服务收入达到人民币77亿元,环比增长7.4%。直播平均月付费用户增长至4610万,环比增长3.6%,每月直播付费用户平均收入增长至人民币55.9元,同比增长8.8%,环比增长3.7%。直播的平均日活跃用户渗透率由2021年首季度的66%,逐步提升至2021年第三季度的78%。

  该行预计,快手第四季月均活跃用户及日均活跃用户环比持平;电子商务业务增长将维持强劲,直播业务稳定。展望未来,公司管理层仍对日均活跃用户达4亿的长期目标有信心,预期国内业务将在2022年实现收支平衡,长期经营利润率目标为20%至25%。

  截至发稿,快手港股股票大涨7.02%,报101.4港元,总市值为4218.39亿港元。

  值得一提的是,在快手财报电话会议上,快手联合创始人、CEO程一笑透露,快手单DAU日均维系成本三季度内也在逐月下降,三季度的单MAU获客成本环比二季度也有所下降。销售费用占收入比例,由今年一季度的69%下降到三季度的54%。

  “6月底,我们增长和产品部门的合并对于留存率的优化效果还是比较显著的。我们打通了用户数据和产品数据,推荐内容的关联性、以及用户体验都得到了进一步优化,DAU的次日、7日和30日留存率都取得了提升。”程一笑说道。

  本文转载自:https://www.dsb.cn/167074.html

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